競爭慘烈 增勢迅猛－2000年中國通信設(shè)備市場回眸
Frost & Sullivan (中國) 高級電信分析員 劉凱 2001/06/12
去年，中國通信產(chǎn)業(yè)繼續(xù)以3倍于GDP的增速強(qiáng)勢增長，通信設(shè)備制造業(yè)已成為對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)卓著的明星產(chǎn)業(yè)。中國尚未加入WTO，但對通信設(shè)備制造業(yè)而言WTO早已加入。國內(nèi)通信設(shè)備市場多年前已充分開放，在該領(lǐng)域里，外資設(shè)備廠商聯(lián)橫合縱、爭相實施本地化戰(zhàn)略；非外資廠商歷盡艱辛、點面突破勢力全面提升。國內(nèi)通信設(shè)備市場已不僅是真正意義上的國際化市場，更是充滿競爭與活力、值得其它行業(yè)認(rèn)真借鑒的市場，對這樣一個蓬勃的市場, Frost&Sullivan 一如既往地予以關(guān)注，旨在以獨立的視角對該市場分析研究。
一、市場概況
據(jù)Frost&Sullivan分析，2000年國內(nèi)通信設(shè)備市場主要設(shè)備廠商出貨值達(dá)950億元人民幣，同比增長31%。其中移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備、移動終端、數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品均保持35%以上的較高增速。接入網(wǎng)產(chǎn)品呈20%以上的快速增長。固定網(wǎng)局用程控交換設(shè)備、傳輸類產(chǎn)品增長相對溫和、增速在16%左右。
通信設(shè)備市場環(huán)境趨好，在投資拉動與設(shè)備廠商積極的銷售政策驅(qū)動下，電信運營商設(shè)備投資踴躍。據(jù)Frost&Sullivan測算，電信運營商投資意愿強(qiáng)烈，全年通信設(shè)備投資近900億元。此外，相關(guān)電信運營管理法規(guī)、條例出臺，促進(jìn)了通信設(shè)備市場競爭的規(guī)范和有序。
電信運營多元化競爭格局基本形成、電信服務(wù)業(yè)務(wù)競爭加劇，“快魚吃慢魚”的新競爭法則增強(qiáng)了運營商超前投資意識。電信資費下調(diào)刺激局部電信消費，提前變現(xiàn)了部分潛在設(shè)備市場需求。
運營商新業(yè)務(wù)需求旺盛，設(shè)備廠商競爭激烈、研發(fā)投入比重加大，新產(chǎn)品研發(fā)周期縮短、產(chǎn)品技術(shù)成熟度提高有力推動了產(chǎn)品的銷售。非外資廠商在部分中、高端通信產(chǎn)品領(lǐng)域取得突破，迫使該領(lǐng)域所有設(shè)備廠商降價競爭，優(yōu)良的設(shè)備性價比鼓舞了運營商的采購熱情。
受外貿(mào)政策鼓勵與部分國內(nèi)市場漸趨飽和的迫動，非外資設(shè)備廠商在鞏固、擴(kuò)大國內(nèi)市場的同時，積極實施“走出去”戰(zhàn)略、開拓國外市場，通信設(shè)備出口比重上升。
二、通信設(shè)備分類市場回顧與展望
限于篇幅，在此僅對主要通信設(shè)備分類市場做點評分析，分類市場包括固定網(wǎng)局用程控交換系統(tǒng)、接入網(wǎng)設(shè)備、移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備、數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品以及傳輸設(shè)備六部分。
1、固定網(wǎng)局用程控交換系統(tǒng)市場
（1）市場規(guī)模：受投資拉動與各大設(shè)備廠商積極的銷售政策影響，2000年固定網(wǎng)局用程控交換系統(tǒng)產(chǎn)銷兩旺，設(shè)備廠商出貨總量達(dá)2980萬端口，同比增長18%。
�。�2）市場特點：市場份額進(jìn)一步向業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者集中，華為技術(shù)、上海貝爾、BISC 依然保持該領(lǐng)域三甲地位，市場份額占市場總量的67.3%。上述三家廠商各自的市場份額分別占到市場總量的26.6%、21.2%、19.5%。 此外，以中興通訊 、華為技術(shù)為代表的非外資設(shè)備廠商積極開拓國外市場以實現(xiàn)其國際化發(fā)展戰(zhàn)略。 中心城市市場趨于飽和，市場競爭焦點向本地網(wǎng)機(jī)型拆換和中小城市以下市場轉(zhuǎn)移。激烈的價格競爭導(dǎo)致該市場平均利潤微薄。
�。�3）市場趨勢及預(yù)測：固定網(wǎng)局用程控交換系統(tǒng)市場在新的一年，市場份額集中程度將再度提高，網(wǎng)絡(luò)升級、優(yōu)化將淘汰落后機(jī)型，部分弱勢品牌可能逐漸退出市場。單一的電路交換局用程控交換系統(tǒng)市場發(fā)展空間有限，以7R/E為代表的綜合交換系統(tǒng)將暫露頭角并有望成為未來市場的主流，固定網(wǎng)局用交換系統(tǒng)迅速向移動交換系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)交換系統(tǒng)、融合電路分組交換的綜合交換系統(tǒng)演進(jìn)。傳統(tǒng)電路交換局用交換機(jī)市場在邊遠(yuǎn)地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)仍將保持快速增長。
（ 注：圖示數(shù)據(jù)源于Frost&Sullivan 分析資料 ）
2、接入網(wǎng)設(shè)備市場
�。�1）市場規(guī)模：有線接入設(shè)備出貨量接近850萬線，同比增長21%。無線市話接入設(shè)備橫空出世，出貨量達(dá)230萬線。
�。�2）市場特點：窄帶接入仍然是有線接入市場的主流，以Honet、ZXA10為代表的窄帶有線接入占市場90%以上的份額。xDSL、HFC、LMDS、千兆以太網(wǎng)技術(shù)等寬帶接入雖然熱浪涌動，但限于種種原因尚未大規(guī)模商用。中興通信、華為技術(shù)、上海貝爾穩(wěn)居有線窄帶接入市場三甲地位，市場份額之合占市場總量的83.6%。各自市場份額依次為27.8%、38.0%、17.8%。無線市話接入設(shè)備市場基本是UT斯達(dá)康、青島朗訊、中興通訊等幾家公司的天下，市場份額之合占市場總量的86.4%，各自市場份額依次為32.6%、24.3%、29.5% 。
�。�3）市場趨勢及預(yù)測：2001年有線窄帶接入仍然是市場主流，寬帶接入預(yù)計在技術(shù)進(jìn)一步成熟、初裝費1000元以下并且月使用費200元以下時會大規(guī)模商用，技術(shù)較成熟的千兆以太網(wǎng)有望率先取得市場突破。無線市話接入市場去年輝煌一時，但該產(chǎn)品對中國移動及聯(lián)通沖擊太大，必然招致管理層的干預(yù)，其發(fā)展近期在地域與規(guī)模上難免受限，但作為難得的市場需求熱點，該市場不會長期受到壓制和忽視，設(shè)備廠商豐厚的利潤會吸引更多的競爭者加入。
�。� 注：圖示數(shù)據(jù)源于Frost&Sullivan 分析資料 ）
3、移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備市場
（1）市場規(guī)模：2000年各大移動設(shè)備供應(yīng)商紛紛降低報價以贏得更多訂單，移動運營商爭先恐后跑馬圈地以壯大勢力，移動通信設(shè)備市場景象一派興旺、整體保持40%以上的高速增長。GSM移動交換系統(tǒng)、基站、基站控制器等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備全年交貨值達(dá)474.2億元人民幣，其中非外資設(shè)備廠商交貨值41.5億元人民幣，CDMA網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備交貨值約15億元人民幣。
�。�2）市場特點：中興通訊、華為技術(shù)等非外資廠商在GSM網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備領(lǐng)域取得突破且取得了不凡的業(yè)績，雖不足撼動外資品牌的霸主地位，但在移動交換系統(tǒng)、基站系統(tǒng)市場中份額迅速擴(kuò)大，移動網(wǎng)絡(luò)的迅速擴(kuò)張給非外資廠商還是留有相當(dāng)?shù)目臻g。
市場競爭加劇，迫使部分外資廠商主動尋求聯(lián)合以增強(qiáng)勢力、取得市場優(yōu)勢。運營商與設(shè)備廠商愈加重視長期合作，各設(shè)備廠商傾向?qū)μ囟ㄊ袌鲞M(jìn)行集中鞏固與拓展。
GSM移動設(shè)備市場門檻漸高、競爭加劇，巨大的研發(fā)投入與市場的圈占讓后來者望而卻步，部分外資與非外資設(shè)備廠商逐漸撤除該市場。
�。�3）市場趨勢及預(yù)測： 2001年移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場預(yù)計總體保持快速增長，在GSM領(lǐng)域，中國移動25城市GPRS實驗網(wǎng)的開通，對移動互聯(lián)將是實質(zhì)性的推動，WAP熱炒冷賣的局面會有所改變。各大設(shè)備廠商受此影響將沉浮巨大，愛立信、諾基亞、摩托羅拉、華為技術(shù)等公司將順勢擴(kuò)大市場份額，市場集中度進(jìn)一步提高。
聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)上馬，預(yù)計該網(wǎng)絡(luò)容量在1000萬用戶左右，今后1-2年 窄帶CDMA系統(tǒng)設(shè)備 市場 規(guī)模將超過150億人民幣，大唐電信、東方通信、中興通訊、華為技術(shù)等公司有望趁機(jī)躍升，非外資廠商已經(jīng)錯過了國內(nèi)GSM發(fā)展的黃金時期，但愿由此能一改外資品牌移動設(shè)備的壟斷局面。
2001年預(yù)計是2.5G與窄帶CDMA廠商的天下，凡為此有充分準(zhǔn)備的公司均有望分得一份喜悅。
（ 注：圖示數(shù)據(jù)源于Frost&Sullivan 分析資料 ）
4、數(shù)據(jù)通信設(shè)備市場
�。�1）市場規(guī)模： 年初各大運營商IP實驗網(wǎng)的開通以及聯(lián)通覆蓋300余城市的IP網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)，年中ChinaNet大提速與3期擴(kuò)容項目實施以及CNCnet開通，年末CMnet骨干網(wǎng)一期工程上馬、2000年中國數(shù)據(jù)通信設(shè)備市場可謂是熱點頻仍。根據(jù)Frost&Sullivan分析，年內(nèi)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、訪問產(chǎn)品、 路由器、集線器等數(shù)據(jù)通信主要設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到96億人民幣，同比增長36%，數(shù)據(jù)通信設(shè)備市場再次進(jìn)入高速增長期。
�。�2）市場特點：由于非外資設(shè)備廠商的崛起，數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品價格持續(xù)下降，中低端產(chǎn)品競爭尤為激烈。華為、中興等公司在高端接入服務(wù)器、路由器等領(lǐng)域已取得突破，市場份額穩(wěn)步攀升，在高端接入服務(wù)器領(lǐng)域，非外資品牌已占到60%以上的份額。IP網(wǎng)絡(luò)設(shè)備繼續(xù)被CISCO等少數(shù)公司壟斷、非外資廠商試圖有所作為但收效甚微。運營商高漲的投資熱情與設(shè)備廠商的大力推動，是數(shù)據(jù)產(chǎn)品市場迅速擴(kuò)張的拉動力量，網(wǎng)絡(luò)帶寬的不足以及運營商Qos的局限依然是該市場飛躍發(fā)展的瓶頸因素。
�。�3）市場發(fā)展及預(yù)測： 2001年數(shù)據(jù)通信設(shè)備市場仍會保持高速增長，在網(wǎng)絡(luò)交換平臺、接入服務(wù)器、路由器等高端產(chǎn)品領(lǐng)域，非外資通信設(shè)備廠商有望繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)地，外資廠商如CISICO、IBM、HP等預(yù)計會下延其產(chǎn)品線不斷向中低端產(chǎn)品滲透。市場競爭的加劇可能促使更多的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性合作。網(wǎng)絡(luò)運營業(yè)務(wù)準(zhǔn)入門檻的降低將再度加劇運營商間的競爭，由此會進(jìn)一步拉動數(shù)據(jù)通信設(shè)備市場的需求、促成設(shè)備廠商與運營商在多層面上合作。
（ 注：圖示數(shù)據(jù)源于Frost&Sullivan 分析資料 ）
5、 傳輸設(shè)備市場
�。�1） 市場規(guī)模： 年內(nèi)，寬帶網(wǎng)絡(luò)熱的興起極大地推動了傳輸設(shè)備市場的發(fā)展，以DWDM為代表的高端光傳輸設(shè)備已進(jìn)入大規(guī)模商用階段，包括光分插復(fù)用設(shè)備（OADM）和光交叉連接設(shè)備（OXC）與現(xiàn)有傳統(tǒng)的SDH等傳輸設(shè)備市場空前繁榮，全年出貨值達(dá)到104.8億元人民幣。
�。�2）市場特點： 高端傳輸設(shè)備受到推崇，10G、40G、320G DWDM系統(tǒng)已成為干線網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備市場的主流，傳統(tǒng)的SDH設(shè)備市場不斷萎縮。市場競爭激烈、市場集中度有所降低，盡管北電網(wǎng)絡(luò)與朗訊科技兩家獨占42%的市場份額，但華為技術(shù)等非外資廠商已經(jīng)以總和超過30%的市場份額步步緊逼。更新的技術(shù)與設(shè)備不斷涌現(xiàn)，朗訊科技的光路由交換技術(shù)打開了通往全光網(wǎng)絡(luò)之門，阿爾卡特Crosslight 光交叉連接系統(tǒng)可極為靈活地實現(xiàn)對各種光接口的支持，西門子DWDM實驗系統(tǒng)傳輸能力已達(dá)到3.2T。
�。�3）市場發(fā)展及預(yù)測：2001年城域網(wǎng)絡(luò)、接入網(wǎng)絡(luò)等光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加速，將推動傳輸設(shè)備市場保持25%以上的增長。 更多的非外資廠商預(yù)計在高端傳輸設(shè)備領(lǐng)域取得突破，相關(guān)設(shè)備價格可能同比降低12%以上。傳統(tǒng)傳輸設(shè)備市場加速萎縮、DWDM等光傳輸技術(shù)與設(shè)備將成為市場中的壟斷力量。
（ 注：圖示數(shù)據(jù)源于Frost&Sullivan 分析資料 ）
2001年展望：
2000年市場之戰(zhàn)已塵埃落定，各大通信設(shè)備廠商漲跌互現(xiàn)。憶舊歲看來年，2001年國內(nèi)通信設(shè)備市場預(yù)計保持不低于2000年的增速，運營商6+1的格局將全面加劇電信服務(wù)的競爭，運營商的競爭已經(jīng)不局限于業(yè)務(wù)板塊內(nèi)部，更多的是不同業(yè)務(wù)板塊間的競爭，運營網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量與管理水平直接決定其業(yè)務(wù)提供能力與質(zhì)量，網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化升級已成為各大運營商的共識。此外，包括中國電信、吉通、鐵通在內(nèi)的多家運營商正緊鑼密鼓海外上市，WTO的加入將真正啟動國內(nèi)運營商與國外電信巨頭的未來合作，對國內(nèi)運營商而言，網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量與規(guī)模就是手中最具分量的籌碼，而網(wǎng)絡(luò)的升級優(yōu)化將直接拉動相關(guān)設(shè)備市場，當(dāng)然運營商對設(shè)備廠商的標(biāo)準(zhǔn)與要求肯定會更苛刻，在各分類設(shè)備市場中，市場集中度會更高，只有那些最具競爭優(yōu)勢的廠商才能贏得最大塊蛋糕。新的一年，通信設(shè)備市場機(jī)遇寓于風(fēng)險，誰能贏得最多喝彩且待歲末盤點。
Frost & Sullivan供稿 原載于硅谷動力